CONTENIDO ESPECIAL
El nuevo centro Wealth Management ofrece un asesoramiento integral e incorpora al equipo CaixaBank Wealth Management Luxemburgo, orientado a clientes que buscan una propuesta de valor diferencial
“Nuestra propuesta de valor para el segmento de Wealth Management está basada en la excelencia del servicio y en el asesoramiento financiero especializado para adaptarnos a las preferencias y necesidades de cada cliente”. Con estas palabras, la directora territorial de CaixaBank en Balears, María Cruz Rivera, sintetiza el espíritu del nuevo centro que la entidad ha inaugurado en el número 18 de la Avinguda Jaume III de Palma.
Eduardo Romero, director del nuevo centro Wealth Management en Palma; María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Balears, y Antoni Serra, director comercial de Wealth Management en Balears.
El espacio nace con la vocación de convertirse en un referente para quienes buscan una gestión patrimonial avanzada, capaz de dar respuesta a un entorno financiero cada vez más complejo y a la demanda creciente de soluciones completas y personalizadas. “Combina la alta cualificación y experiencia de nuestros gestores -superior a 15 años de media- con la innovación constante y el uso de las nuevas tecnologías para ofrecer la mejor experiencia al cliente , tanto español como internacional”, explica Rivera.
CaixaBank refuerza así su presencia en Balears, donde ya dispone de tres centros Wealth Management que dan servicio a todas las islas, con un equipo de 41 profesionales que ofrecen asesoramiento financiero a alrededor de 8.400 clientes.
Esta apertura se enmarca en el lanzamiento de la nueva marca CaixaBank Wealth Management, que sustituye a la de Caixabank Banca Privada y agrupa toda la gama de servicios de gestión de altos patrimonios de la entidad, incluidas sus capacidades internacionales a través de CaixaBank Wealth Management Luxembourg y su servicio de consultoría para family offices, OpenWealth.
Los datos muestran el impulso de esta línea de negocio: a cierre del primer trimestre de 2025, CaixaBank Wealth Management alcanzó 181.684 millones de euros en activos bajo gestión (un 13% más que en 2024) y suma 167.024 clientes (+7,3%) y 1.142 gestores (+4%) en España.
Deja tu comentario